Genom att undvika stora nedgångar förbättras den långsiktiga värdeökningen genom ränta-på-ränta effekten.
Vi försöker inte tajma upp- och nedgångar. Vi använder vår systematiska riskhantering för att alltid kunna vara fullt exponerade mot möjligheterna i marknaden.
Derivat är nyckeln i vår positionering och används för att styra portföljens avkastning och risknivå. Med derivat skyddar vi portföljen mot negativa marknadsrörelser.
Inte bara ett etiskt val, utan en nyckel till långsiktig lönsamhet och minskad risk i en föränderlig värld
Crescits förvaltningsfilosofi fokuserar på att minska risken för stora värdeminskningar i portföljen. Genom att portföljen påverkas mindre av svängningar i underliggande tillgångar kan Crescit behålla mer kapital intakt och därmed ”hålla krutet torrt.” Detta möjliggör kapitaltillväxt från en högre nivå när marknaden vänder.
Ett exempel på nyttan med denna strategi är att ett 50% fall i värde kräver 100% tillväxt för att återgå till startnivån. Genom att begränsa nedgångar kan Crescit snabbare uppnå positiv avkastning och skapa en stabil och uthållig kapitaltillväxt över tid
"Ränta-på-ränta är världens åttonde underverk"
Genom att utnyttja ränta på ränta-effekten uppnår Crescit sina finansiella mål med lägre risk, eftersom den kumulativa effekten av återinvesterad avkastning minskar behovet av att söka högriskplaceringar. Denna strategi möjliggör en jämn och stabil tillväxt över tid, vilket minskar pressen att hantera kortsiktiga marknadsfluktuationer. Dessutom främjar ränta på ränta ett långsiktigt perspektiv, vilket kan leda till bättre investeringsbeslut och mindre emotionell stress. Genom att fokusera på en balanserad portfölj kan Crescit effektivt maximera avkastningen samtidigt som de kontrollerar risken.
Riskhantering är en central del i Crescits portföljhantering. Risken att förlora pengar vägs kontinuerligt mot den potentiella uppsidan. God riskhantering är inte att avstå risk utan förstå positionen och vilka möjligheter som ges för den risk som tas.
"Regel nummer 1: förlora aldrig pengar. Regel nummer 2 glöm aldrig regel nummer 1."
Nyckeln till effektiv riskhantering är att se om huset när solen skiner, när regnet kommer är det försent eller i alla fall för dyrt. Crescit strävar efter att skapa en automatisk asymmetri mellan risk och potential. Vi eftersträvar en långsiktig avkastning med tydligt fokus på att undvika stora nedgångar.
På Crescit använder vi derivat för att skräddarsy vår investeringsstrategi. Derivat ger oss möjlighet att styra förväntade utfall och hantera risker. Att göra våra investeringar via optioner ökar flexibiliteten i förvaltningen och frigör kapital för att kombinera olika tillgånggslag och deras respektive möjligheter.
Crescits förvaltningsfilosofi fokuserar på att effektivisera risken. Genom att använda aktieindexderivat kan vi skräddarsy exponeringen och styra över potentiella utfall. Detta ger oss ett kraftfullt verktyg att forma risk-/avkastningsprofilen i våra fonder.
Optioner har en inbyggd asymmetri mellan risk och avkastning. Derivatförvaltning ger en unik möjlighet att begränsa nedsidan utan att tumma på den långsiktiga potentialen. Över tid skapas en mer stabil avkastning som ger förutsättningar att utnyttja ränta-på-ränta effekten.
På Crescit utnyttjar vi att derivat binder begränsat med kapital för att skapa effektiva och flexibla investeringar. Den förbättrade kapitaleffektiviteten möjliggör snabba anpassningar till förändrade marknader och förutsättningar. Med det frigjorda kapitalet kan förvaltningen fokusera på hållbara investeringar som gör skillnad för framtiden.
Crescit arbetar aktivt för att skapa långsiktigt värde genom hållbara investeringar som gynnar både samhälle och miljö. Vi följer EU:s regler för öppenhet (SFDR) för att ge våra investerare tydlig information om hur deras pengar används för att stödja en mer hållbar framtid.
Vårt hållbarhetsarbete ser olika ut i våra olika fonder och produkter. Vi rekommenderar därför att du läser den specifika informationen för den fond du är intresserad av för att förstå exakt hur vi arbetar med hållbarhet i just den investeringen.
Crescit är sedan 2015 en signatär av UNPRI och använder välrenommerade samarbetspartner för att säkerställa att Crescit kärnvärden uppfylls i våra investeringar. Vi ser och förstår problematiken i att vi är små allokerare men anser att genom att sätta oss i ett sammanhang kan vi skapa skillnad.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter
