Crescit integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess genom strikta inkluderings- och exkluderingskriterier. Bolaget avstår från investeringar i kontroversiella branscher och i länder på FN:s sanktionslista, och använder erkända index för att bedöma korruption samt politiska och mänskliga rättigheter i potentiella investeringsländer. Crescit har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och eftersträvar transparens om hållbarhetsarbetet och de hållbarhetsrisker som är kopplade till förvaltningen och fonderna. Hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan Crescits produkter – läs den produktspecifika informationen för respektive fond.
Crescit Hedge
Crescit Protect
6
8
EU har genom förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen” eller ”SFDR”) ställt krav på hållbarhetsinformation.
Kraven innebär i korthet att aktörer på finansmarknaden ska lämna tydlig information om hur hållbarhetsrisker integreras i verksamheten, om de beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, samt lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar för sina finansiella produkter.
Crescit eftersträvar ökad transparens om det hållbarhetsarbete och de hållbarhetsrisker som är kopplade till vår förvaltning och till våra fonder. Som ett led i att uppfylla informationskraven i Disclosureförordningen hittar ni berörda policyer från Crescits interna regelverk på denna sida.
Crescit integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten. En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den inträffar, skulle kunna få en faktisk eller potentiell negativ inverkan på en investerings värde. Crescit beaktar hållbarhetsrisker genom sina inkluderings- och exkluderingskriterier (korruption, politiska och mänskliga rättigheter samt FN-sanktioner) och genom sin riskhantering. Hur hållbarhetsrisker integreras beskrivs närmare i Crescits hållbarhetspolicy.
Crescit Asset Management AB (”Crescit”) beaktar inte formellt investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på bolagsnivå enligt de indikatorer som anges i SFDR:s tekniska standarder (RTS). Crescit omfattas inte av kravet att offentliggöra ett PAI-uttalande enligt artikel 4.3 SFDR eftersom bolaget har färre än 500 anställda, och tillämpar därför möjligheten att avstå med motivering enligt artikel 4.1 b SFDR.
Crescits exkluderingskriterier syftar till att begränsa exponeringen mot vissa negativa hållbarhetsrelaterade konsekvenser på land- och företagsnivå, bland annat korruption, politiska och mänskliga rättigheter samt länder som omfattas av FN-sanktioner. Kriterierna beskrivs i Crescits hållbarhetspolicy.
Detta ställningstagande gäller på bolagsnivå. På produktnivå beaktar ingen av Crescits fonder huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten. Detta framgår av respektive fonds förköpsinformation.
Crescit Protect främjar fortsatt miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 genom sina exkluderingskriterier. Ställningstagandet gäller enbart frågan om fonden formellt beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser enligt artikel 7 — egenskaperna och exkluderingskriterierna är oförändrade.
För räkenskapsåret 2025 redovisade Crescit Protect utvalda indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser. Den redovisningen finns i fondens periodiska hållbarhetsupplysningar (bilaga IV), som publiceras tillsammans med fondens årsberättelse för 2025.
Översyn
Crescit omprövar detta ställningstagande minst en gång per år och avser att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser i större omfattning när förutsättningarna, särskilt datatillgången för bolagets förvaltningsstrategi, bedöms vara ändamålsenliga. Uttalandet publiceras årligen, senast 30 juni för föregående kalenderår.
Senast uppdaterad: 2026-07-14. Beslutad av Crescit Asset Management AB:s styrelse.
Crescit Asset Managements ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker i förvaltningen. Den rörliga ersättningen är utformad så att den inte uppmuntrar till risktagande som är oförenligt med fondernas hållbarhetsriskprofil eller med bolagets ansvarsfulla investeringsprinciper. Ersättningspolicyn fastställs av styrelsen och ses över årligen.
Fonden beaktar hållbarhetsrisker i förvaltningen enligt Crescits hållbarhetspolicy, men främjar inte särskilda miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt artikel 8 och beaktar inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Produktspecifika upplysningar lämnas i fondens förköpsinformation.
Sammanfattning. Crescit Protect främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål och gör inga hållbara investeringar. Fonden tar aktieexponering via derivat på globala aktieindex och placerar likviditeten i statsobligationer från OECD-länder. De främjade egenskaperna – respekt för mänskliga och politiska rättigheter, motverkan av korruption och efterlevnad av internationella sanktioner – uppnås genom att statsobligationernas emittentländer väljs utifrån Transparency Internationals korruptionsindex, Freedom House och FN:s sanktionslista. Per den 31 december 2025 utgjorde statsobligationer, det screenade universumet, cirka 68 procent av portföljen; aktieindexexponering och likviditet utgjorde cirka 32 procent och screenas inte på landnivå. Kriterierna kontrolleras inför varje investeringsbeslut och indexen uppdateras enligt respektive källas publiceringscykel. Datakällorna är offentliga och landbaserade, vilket innebär att fonden inte mäter hållbarhet på bolagsnivå och inte använder någon extern ESG-dataleverantör. Fonden investerar inte i enskilda bolag och utövar därför inget aktivt ägarskap. Fonden beaktar inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten; för räkenskapsåret 2025 redovisades utvalda indikatorer i fondens periodiska hållbarhetsupplysningar. Inget index har valts som referensvärde.
Inga mål för hållbar investering. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men gör inga hållbara investeringar i SFDR:s mening. Principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH) är därför inte tillämplig.
Miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden främjar respekt för mänskliga och politiska rättigheter, motverkan av korruption samt efterlevnad av internationella sanktioner. Egenskaperna uppnås genom landexkludering i investeringsuniverset för statsobligationer.
Investeringsstrategi. Exponering tas genom derivat på globala aktieindex som löpande skyddas mot stora fall, samt placering av likvida medel i statsobligationer (begränsat till OECD-länder). De bindande delarna är: korruptionsindex (Transparency International – topp 30 % väljs in, botten 50 % väljs bort), politiska och mänskliga rättigheter (Freedom House – ”Not free” exkluderas) samt FN-sanktioner (artikel 41 FN-stadgan). Fonden beaktar inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Bedömningen av god styrning görs på statsnivå genom samma kriterier.
Andel investeringar. Egenskaperna uppnås genom landexkludering som tillämpas på statsobligationernas emittentländer. Per den 31 december 2025 utgjorde statsobligationer (det screenade universumet) cirka 68 % av portföljen och aktieindexexponering samt likviditet cirka 32 %. Aktieindexexponeringen är fondens avkastningsmotor och screenas inte på landnivå.
Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Investeringsuniverset för statsobligationer begränsas av exkluderingskriterierna och kontrolleras inför varje investeringsbeslut. Efterlevnaden följs upp av riskfunktionen och rapporteras till styrelsen. Indexen uppdateras enligt respektive källas publiceringscykel.
Metoder. Hållbarhetsindikatorn är andelen av statsobligationsportföljen som uppfyller samtliga tre kriterier (korruptionsindex, politiska och mänskliga rättigheter, FN-sanktioner). Målet är 100 %. Ett land som faller under tröskeln eller tillförs sanktionslistan lämnar investeringsuniverset vid nästa kontroll.
Datakällor och behandling. Transparency International (Corruption Perceptions Index), Freedom House (Freedom in the World) och FN:s sanktionslista. Källorna är offentliga, uppdateras årligen respektive löpande, och läses in i fondens screeningverktyg. Ingen uppskattad data används. Eftersom kriterierna är landbaserade krävs ingen betald ESG-dataleverantör.
Begränsningar i metoder och data. Kriterierna är landbaserade och tillämpas enbart på statsobligationernas emittentländer; aktieindexexponeringen screenas inte på land- eller bolagsnivå. Indexen publiceras med eftersläpning – korruptionsindexet och Freedom House-bedömningen avser föregående år. Begränsningarna påverkar inte hur egenskaperna uppnås, eftersom de bindande kriterierna tillämpas fullt ut på det universum de omfattar.
Due diligence. Före varje placering i statsobligationer kontrolleras emittentlandet mot samtliga tre kriterier. Kontrollen dokumenteras och granskas av riskfunktionen.
Engagemang. Fonden investerar inte i enskilda bolag och utövar därför inte aktivt ägarskap eller dialog på bolagsnivå. Ansvarsfullt agerande sker genom landexkludering och genom Crescits åtaganden som undertecknare av UN PRI.
Referensvärde. Inget index har valts som referensvärde för att uppnå de främjade egenskaperna.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter
