Under maj månad presterade Protect-fonden enligt förväntan, med positiva resultat för B-klassen trots en viss motvind från den svenska kronans styrka. Med ett aktivt derivatprogram och strategiska justeringar har fonden säkrat en stabil position inför framtida marknadsrörelser.

Maj blev en månad av stabil utveckling för Protect-fonden, där B-klassen avkastade +2,4 %. Samtidigt påverkades C-klassen negativt av en förstärkning av den svenska kronan, vilket resulterade i en avkastning på -1,8 %. Fonden drog nytta av en kraftig återhämtning på börsen efter april månads nedgång, vilket låg i linje med förvaltningens förväntningar.

En viktig faktor för Protects framgång är fondens aktiva derivatprogram. Under månaden justerades skyddsnivåerna för fondens skyddande positioner, vilket gav förvaltningen möjlighet att säkra portföljen mot framtida osäkerheter. Med en realiserad känslighet per index som varierade mellan 37 % och 124 % såg vi en starkare exponering mot Europa, medan allokeringen mot Storbritannien (FTSE) presterade något svagare.

Inför kommande månad är fondens beräknade känslighet mot index 77 %, vilket reflekterar en välbalanserad strategi. De skyddande positionerna ligger i genomsnitt -14,3 % från nuvarande indexnivåer, medan taken i snitt ligger +4,8 % över. Denna försiktiga men strategiska approach ger Protect en god beredskap inför eventuella marknadsrörelser.