Visste du att svenska aktier inte genererat någon positiv avkastning under sommarmånaderna sedan 1987?                                                                                                                                Det gamla Wall Street-ordspråket ”Sell in May and Go Away” visar sig ha särskilt stark grund på Stockholmsbörsen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Genom analys av OMX Stockholm sedan 1987 framträder ett slående mönster:

• Vinterperioden (november-april): +1,65%
  månadsavkastning i genomsnitt
• Sommarperioden (maj-oktober): 0,00%
  månadsavkastning i genomsnitt

Det betyder att hela den positiva utvecklingen på svenska börsen historiskt
kommit under vintermånaderna. Juli sticker dock ut som en positiv överraskning
med +2,15% genomsnittlig avkastning.

Som jämförelse visar amerikanska marknaden bara 0,70 procentenheter skillnad
mellan säsonger och världsindex 0,92 procentenheter. Svenska aktier har alltså
extremare säsongsmönster än globala marknader.

Varför detta händer, vad det betyder för dig som investerare samt hur Crescit använder                                                                                                                                                                    denna kunskap kan du läsa nedan i den första delen av vår Sommarskola 2025 som                                                                                                                                                                      handlar om säsongsmönster.

Källa: OMX Stockholm historisk data 1987-2024